美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财师名列第二

未来10年全球最热门职业，位列中国十大高收入阶层

我国即将严格执行就业准入制度和职业资格证书制度，要求对国家规定实行就业准入的职业，从业者必须取得相应职业资格证书后方可上岗。2004年8月由国家劳动和社会保障部正式公布了理财规划师职业标准，2005年，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考试，该资格证书是目前我国政府认可的最具权威的理财规划从业人员资格认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和我国国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业人员的专业能力。

理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准，为国内从事理财相关行业人员量身打造，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。作为福建省首家授权举办理财规划师国家职业资格鉴定及培训的人力资源机构，海峡英才网联合厦门大学经济学院为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训，修完全部课程由厦门大学经济学院颁发培训结业证书，参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，成为国内领先的理财专业人才。

一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

    二、职业等级：本职业共设三个等级标准，分别为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。

三、报考对象：银行、证券、保险，基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。

    四、报考条件：

    ——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）

    1、连续从事本职业工作6年以上；

    2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作1年以上；

    3、具有本科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作5年以上；

    3、具有本专业或相关专业本科及以上学历，连续从事本职业工作4年以上；

    4、取得硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

    五、考试方式：

     分理论知识和操作技能考核，理论与技能考试均采用闭卷笔试方式，考试采用百分制，60分以上合格。理财规划师（二级以上）考试还需进行综合评审（书面答辩）。

    六、考试时间：

每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。

    七、培训事项：

    1、标准学时：理财规划师84学时（12天），助理理财规划师70个学时（10天）。

2、培训师资：由厦门大学经济学院组织院校资深教授及业界著名理财专家任教，设计了针对性强、富有特色的培训课程，通过基础知识讲解、案例分析、模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，使之具有独立为客户量身定制理财规划方案、开展理财服务和个人金融营销的强大能力。

3、课程设计：

4、培训教材：

使用由北京东方华尔组织国内多家著名大学、金融机构及法律界知名专家学者精心编写，中国财政经济出版社出版的《国家理财规划师职业资格培训教程》，全套考试教材包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，以及相配套的考试辅导丛书组成。

八、获取证书：

国家理财规划师职业资格证书

厦门大学经济学院培训结业证书

    九、申报材料：

1、身份证及学历证书复印件；

2、单位相关工龄证明（需加盖单位人事章）；

3、二寸免冠黑白照片4张，一寸彩色照片1张；

4、填写《福建省职业技能鉴定申报表》一式两份。

    十、收费标准：

    ※ 理财规划师4980元（含报考、教材费及培训费）；

※ 助理理财规划师3980元（含报考、教材费及培训费）。

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